ABD'de geçen hafta açıklanan güçlü istihdam verileri, Federal Reserve'in (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentileri etkiledi. Faiz indirim sürecinin daha küçük adımlarla devam edeceğine dair artan beklentiler, tahvil faizlerinde yükselişe ve Orta Doğu'daki gerilimle birlikte küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu.
Fed yetkililerinden gelen açıklamalar takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, risk dengesinin yüksek enflasyondan yükselen işsizliğe doğru kaydığını bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasımda 25 baz puanlık faiz indirim yapma ihtimali yüzde 87 seviyesinde bulunurken, 50 baz puanlık indirim ihtimali tamamen ortadan kalktı.
Bu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, ağustos ayından bu yana ilk defa yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksi ise yeni günde 102,4 seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı, dünü yüzde 0,4 değer kaybıyla kapatırken, şu anda önceki kapanışın hemen üstünde, 2.643 dolardan işlem görmekte. Brent petrolün varil fiyatı, dün 3,8 dolarlık yükselişle 80,8 dolara ulaşmasının ardından, bugün yüzde 1,7 azalarak 79,5 dolar seviyelerinde seyrediyor.
New York Borsası'nda dün, Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,96 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı. Kurumsal tarafta ise Google hisseleri, federal bir yargıcın Android kullanıcılarına daha fazla seçenek sunma zorunluluğu getirmesinin ardından yüzde 2,5 değer kaybetti.
Analistler, bu hafta bilanço sezonunun başlayacağını belirtirken, ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Wells Fargo başta olmak üzere BlackRock, PepsiCo, Delta Air ve Domino's Pizza gibi şirketlerin finansal sonuçlarının takip edileceğini ifade etti.
Avrupa tarafında ise dün Almanya hariç pozitif bir seyir gözlemlendi. Açıklanan veriler, bölgedeki ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin devam ettiğini gösteriyor. Avro Bölgesi'nde eylülde eksi 15,4 puan olan Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay eksi 13,8 puana yükseldi. Alman otomotiv endüstrisinin satışları, yılın ilk yarısında yıllık yüzde 4,7 düşerek 269,5 milyar avroya geriledi. Perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 0,8 arttı. Almanya'da fabrika siparişleri ise ağustosta yüzde 5,8 düştü.
Bölgedeki enflasyonist baskıların, politika yapıcıların beklentilerinden daha hızlı azalmasıyla, Avrupa Merkez Bankası'nın bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması öngörülüyor. Bu gelişmelerle Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 yükseldi.
Asya'da ise, Çinli yetkililerin gerçekleştirdiği ekonomik brifing, yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Önceden duyurulan teşviklerin ardından yapılan bu brifing, yatırımcılar tarafından yetersiz bulundu. Çinli yetkililer, büyümeye daha fazla destek vereceklerini belirtmelerine rağmen yeni teşvik açıklamadılar. Ayrıca, stratejik alanlara 100 milyar yuan (14 milyar dolar) yatırım yapma amacıyla ultra uzun vadeli devlet tahvilleri ihraç etmeye devam edeceklerini açıkladılar.
Çin’de açılışta yüzde 11 yükselen Şanghay bileşik endeksi, yetkililerden gelen açıklamaların beklentileri karşılayamaması üzerine kazançlarının bir kısmını geri verdi. Japonya'da ise ağustos ayına ilişkin hane halkı harcamaları yıllık yüzde 1,9 azaldı. Kapanışa yakın, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,4, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 7,3 geriledi.
Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan kapandı. Dolar/TL ise yüzde 0,01 artışla 34,2639'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde, 34,2690'dan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.700 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğu kaydedildi.
Bugün takip edilecek veriler:
10:00 Türkiye, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı
15:30 ABD, ağustos ayı dış ticaret dengesi
