Son dönemde ABD'de enflasyonist baskıların zayıfladığına dair artan güven, dün açıklanan enflasyon verileriyle birlikte yerini daha temkinli bir tutuma bıraktı.
Dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 oranında bir artış gösterdi; bu, beklentilerin üzerinde bir sonuç oldu.
Analistler, açıklanan verilerin ardından Fed'in faiz indirim hızında değişiklikler olabileceğine dikkat çekerek, ilerleyen günlerde açıklanacak makroekonomik verilerin sinyallerinin öneminin arttığını vurguladılar.
Ayrıca, 5 Ekim ile biten haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 258 bine çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Bu, Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi.
İşsizlik maaşı başvurularındaki artışta Helene Kasırgası ve işçi grevlerinin etkili olmuş olabileceği belirtilirken, Florida'da etkili olan Milton Kasırgası'nın da önümüzdeki haftalarda istihdam verilerini etkilemesi bekleniyor.
Diğer yandan, Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenmeye devam ediyor. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon baskılarının hafiflemesiyle birlikte daha fazla faiz indirimi beklediğini ifade etti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise ekonomik görünümün gelişimine bağlı olarak bankanın gelecek ayki toplantısında faiz oranlarını çeyrek puan düşürme veya sabit tutma olasılığını dile getirdi. Bostic, "Veriler bunun uygun olduğunu gösteriyorsa, bir toplantıyı atlama konusunda tamamen rahatım," dedi.
Dün açıklanan TÜFE verisi sonrasında para piyasalarında Fed'in gelecek ay politika faizini sabit tutma ihtimalleri de fiyatlamalara yansırken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık bir indirim beklentisi güçlü kalmaya devam ediyor.
Aynı zamanda, ABD'de bilanço sezonunun hızlanmasıyla birlikte bugün Wells Fargo, JPMorgan Chase ve Bank of New York Mellon gibi büyük bankaların finansal sonuçları açıklanacak.
Analistler, bu şirketlerin finansal sonuçlarının piyasalarda hisse ve sektör bazında dalgalanmalar yaratabileceğini belirtiyor.
Tüm bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu anda yüzde 4,07 seviyesinde, dolar endeksi ise güne 102,9'dan başladı. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,8 değer kazanarak günü tamamladı ve şu anda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 2.646 dolardan işlem görmekte. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 3,1 artışla 78,9 dolara yükselirken, bugün yüzde 0,1 azalarak 78,8 dolar seviyesinde bulunuyor.
New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisinin ardından İtalya hariç satış ağırlıklı bir seyir görüldü. Bugün ise gözler Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısında gevşeme sürecine devam etmesi beklenirken, bölgeden gelecek enflasyon ve ekonomik aktiviteye yönelik veri akışı dikkatle izlenecek.
Dün Almanya hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak belirlediği büyüme beklentisini eksi yüzde 0,2 olarak güncelledi.
Ayrıca, dün açıklanan ECB'nin Eylül ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin dezenflasyon sürecinden memnun olduklarını, ancak daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli bir duruş sergilediklerini ortaya koydu.
Tutanaklarda, ECB'nin fiyat baskılarını göz önünde bulundurarak kademeli bir politika gevşemesini savunduğu belirtildi. Çekirdek enflasyon ve hizmet sektöründeki enflasyonun daha kalıcı olabileceği, ayrıca manşet enflasyondaki düşüşün enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olduğu ifade edildi.
Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,43 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise karışık bir seyirle güne başladı.
Asya'da ise yeni işlem gününde karışık bir görünüm var; Hong Kong'da tatil nedeniyle işlem yapılmıyor. Çin'de hükümetin bu hafta sonu bir ekonomik teşvik paketi açıklayacağına dair haber akışı, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor ve yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.
Ayrıca, Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan düşürerek yüzde 3,25 seviyesine indirdi. Bölgedeki merkez bankası yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri de sürüyor; Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, yönetim kurulunun ekonomik ve fiyat tahminlerinin gerçekleşeceğine dair daha fazla güveni olması halinde faiz oranlarını ayarlamayı düşüneceğini söyledi.
Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 düştü.
Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,84 değer kaybederek 8.964,10 puandan kapandı. Bugün yurt içinde gözler açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.
Ekonomistler, cari işlemler hesabının Ağustos ayında 3 milyar 956 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2024 yılında ise 17 milyar 771 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.
Dolar/TL, dün yüzde 0,2 azalarak 34,1719'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 34,2870'ten işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin yanı sıra yurt dışında Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyorlar. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.870 ve 8.710 puanın destek, 9.165 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade ediyorlar.
Bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 Almanya Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
09.00 İngiltere Ağustos ayı sanayi üretimi
09.00 İngiltere Ağustos ayı dış ticaret dengesi
10.00 Türkiye Ağustos ayı cari işlemler dengesi
10.00 Türkiye Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi
10.00 Türkiye Ağustos ayı perakende satışlar
15.30 ABD Eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
17.00 ABD Ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi